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华伍股份：2010年第三季度季度报告正文

编辑：华伍股份来源：日期：2010年12月09日

[导读]江西华伍制动器股份有限公司2010年第三季度季度报告正文

证券代码：300095 证券简称：华伍股份公告编号：2010-013

江西华伍制动器股份有限公司2010年第三季度季度报告正文

�1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

�2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	861,291,085.78		491,704,268.11		75.16%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	644,418,941.33		209,708,838.12		207.29%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.37		3.65		129.32%
	年初至报告期期末				比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	13,491,040.07				365.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18				300.00%
	报告期	比上年同期增减（%）		年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
营业收入	47,664,247.21	-39.21%		235,114,934.67		-14.74%
归属于公司普通股股东的净利润	-2,809,616.34	-151.50%		20,297,503.21		-34.07%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-140.00%		0.33		-38.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-140.00%		0.33		-38.89%
净资产收益率（%）	-0.66%	-125.38%		4.75%		-69.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.83%	-135.02%		4.57%		-70.31%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,192,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,635.26
所得税影响额	-212,239.27
合计	752,025.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,476
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈楚玉	207,736	人民币普通股
崔子涵	119,000	人民币普通股
罗伟潮	90,077	人民币普通股
梁宏	84,800	人民币普通股
万建勇	65,500	人民币普通股
张昌计	64,500	人民币普通股
陈小荣	62,100	人民币普通股
吴金义	61,600	人民币普通股
钟艳	60,735	人民币普通股
张海泉	60,250	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
聂景华	25,200,000	0	0	25,200,000	首发承诺	2013-07-28
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2013-07-28
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013-07-28
深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2011-07-28
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-07-28
南昌创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-07-28
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013-07-28
聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
网下配售	0	0	3,900,000	3,900,000	机构配售	2010-10-28
合计	57,500,000	0	3,900,000	61,400,000	－	－

�3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金季末较年初增长了679.19%，主要原因系公司IPO募集资金使银行存款增加所致。

2、应收账款季末较年初增长了76.09%，主要原因系截止报告期末，公司主要客户的应收款项尚在信用期内，未及时结算所致。

3、预付账款季末较年初增长了58.85%，主要原因系公司增加了预付供应商材料款所致。

4、其它应收款季末较年初增长了206.45%，主要原因系公司业务保证金、备用金等项目增加所致。

5、短期借款季末较年初下降了41.45%，主要原因系本期归还了部份银行借款所致。

6、应付账款季末较年初增长了39.84%，主要原因系经与供应商协商同意，付款信用期增加所致。

7、预收账款季末较年初增长了80.95%，主要原因系公司业务规模的扩大，对新增客户采取较严格的信用政策所致。

8、应交税费季末较年初增长了111.64%，主要原因系本公司2009年10月30日被认定为江西省2009年第二批高新技术企业，按有关规定自2009年度起享受企业所得税税收优惠政策，导致上年末形成留抵企业所得税521.40万元，及子公司华伍重工未抵扣固定资产进项税299.56万元在报告期内继续抵减所致。

9、其它应付款季末较年初下降了35.24%，主要原因系用银行存款支付了部份款项所致。

10、股本季末较年初增长了33.91%，主要原因系公司本期首次公开发行股票所致。

11、资本公积季末较年初增长了492.79%，主要原因系公司本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

12、销售费用本期较上年同期下降了34.50%，主要原因系公司本期内销售收入下降，销售费用相应下降所致。

13、资产减值损失本期较上年同期增长了290.61%，主要原因系公司上年同期转回存货跌价准备及本年增加计提坏帐准备所致。

14、净利润本期较上年同期下降了33.93%，主要原因系本期销售收入有所下降及上年同期转回存货跌价准备导致上期营业利润增加所致。

15、所得税费用本期较上年同期下降了67.41%，主要原因系本期公司利润总额下降及母公司享受企业所得税税收优惠政策所致。

16、净资产收益率本期较上年同期下降了69.11%，主要原因系本期净利润下降及IPO募集资金使得本期净资产加权平均额大幅增加等综合因素所致。

17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长了365.34%，主要原因系存货周转加快及经营性应付项目的增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长了331.37%，主要原因系公司IPO募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期公司经营情况回顾

2010年第三季度，公司主营业务收入与去年同期相比有所下滑，报告期内实现主营业务收入47,664,247.21元，与去年同期相比下降39.21%；报告期内实现利润总额-2,936,227.84元，与去年同期相比下降136.61%；报告期内实现净利润-2,791,314.95元，与去年同期相比下降150.56%；归属母公司所有者的净利润为-2,809,616.34元，与去年同期相比下降151.50%。

报告期内，公司收入和净利润的下降原因有以下几方面：1）、受国际金融危机和国内宏观经济形势影响，公司部分客户因项目建设进度减缓取消了订单或延迟了提货计划，因此造成报告期内公司订单有所下降，营业收入和净利润相应下降；2）、报告期内，公司加大了人才引进和技术开发，增加了人员开支和研发费用的投入，管理费用与去年同期相比增加了22.98%，管理费用的增加对利润下降有一定影响。

二、未来发展展望

随着国家“十二五规划”的出台，未来对我国装备制造业将产生积极影响。公司将借助上市契机，进一步扩大经营规模，提升公司品牌知名度，努力抓住各种市场发展机遇，不断提高公司产品技术含量，保证公司产品质量的稳定，进一步扩大市场份额，保持公司持续、稳定发展；公司将继续加大研发力度，尤其是加大对中高端产品的研发投入，做到技术领先和产品质量领先，以满足市场对中高端产品的需求；公司将进一步开拓市场，除加强巩固现有港口类市场外，将加大对其他市场的销售力度，扩大市场范围，有效降低市场风险；公司未来将重点加强风电产品市场的开拓，随着公司风电制动器项目建设的稳步推进，风电产品将成为公司未来发展的重要支撑点和利润增长点；稳步推进募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划有序开展。

�4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺。

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份；承诺前述三十六个月的股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后本年内不转让所持公司股份，本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。

2、公司股东聂春华先生、聂菊华先生、聂玉华先生、聂淑华女士、江西华伍科技投资有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司股东深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）和南昌创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份。

截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（二）避免同业竞争及减少关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东聂春华先生、聂菊华先生、聂玉华先生、聂淑华女士和上海振华重工（集团）股份有限公司均以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。具体内容详见2010年7月15日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

2、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东上海振华重工（集团）股份有限公司、聂春华先生和深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）4位持股5%以上的股东均以书面形式向本公司出具了《减少及规范关联交易的承诺函》。具体内容详见2010年7月15日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

截止报告期末，上述承诺人对上述承诺严格遵守，没发现有违反承诺的情况发生。

（三）公司承诺

2010年1月16日，公司做出承诺：为规范公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。

截止报告期末，公司严守承诺，未与公司关联方发生非经营性资金往来。

（四）控股股东、实际控制人的其他承诺

1、公司上市之前，关于公司为员工缴纳“五险一金”的事项，公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

截止报告期末，公司未接到相关有权部门的此类要求或决定，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

2、2009年8月26日，公司控股股东、实际控制人聂景华先生以书面形式出具了关于现金分红的《承诺函》，承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起，将连续三年向公司董事会提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润10%的年度分配方案，并保证其本人及其控制的企业在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截止报告期末，公司未对现金进行分红，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			43,992.00			本季度投入募集资金总额				109.95
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				9,216.92
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额				9,216.92
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37	-	53.55	6,366.65	-	-	2011年12月24日		0.00	不适用	否
年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37	-	56.40	2,804.13	-	-	2011年12月24日		0.00	不适用	否
制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800.00	2,800.00	-	0.00	46.14	-	-	2012年08月05日		0.00	不适用	否
合计	-	25,964.74	25,964.74	-	109.95	9,216.92	-	-	-		0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目：截止2010年7月31日，公司已利用自筹资金预先投入该项目6313.10元。 2、年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目：截止2010年7月31日，公司已利用自筹资金预先投入该项目2747.73万元。 3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截止2010年7月31日，公司已利用自筹资金预先投入该项目46.14万元。以上三项目预先投入金额共计9,106.97万元，公司已用募集资金9,106.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、利用与主营业务相关的营运资金中的2800万元偿还了公司与中国农业银行股份有限公司丰城市支行3600万元贷款合同中的部份，达到降低公司财务费用、增加公司经营利润的成果。
尚未使用的募集资金用途及去向	存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超募资金较大。如何提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。